أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إدارة وتنفيذ الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك”، بقيمة بلغت 859.4 مليون جنيه مصري، في صفقة تعكس استمرار التعاون بين المؤسستين في إطار تعزيز قطاع التمويل الاستهلاكي.
وقام CIB بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية، ما يعكس قدراته المتقدمة في هيكلة وإدارة أدوات الدين في السوق المصري.
اقرأ كمان: محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي نوفمبر 2026
تفاصيل الإصدار
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
- الشريحة (أ): أجل استحقاق 9 أشهر
- الشريحة (ب): أجل استحقاق 11 شهرًا
وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني متميز “P1” من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، استنادًا إلى قوة المحفظة الائتمانية المضمّنة، وضمانات الصفقة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحملة السندات.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق تمتد مدته لعامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري.
ثقة السوق وإشادات من قيادات البنك
شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، ما يعكس الثقة المتنامية في شركة “بي. تك” والهيكلة المالية التي قدمها CIB.
وعلّق عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ CIB، قائلاً:
“نفخر بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تدعم قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتُرسخ مكانة بي. تك كمؤسسة رائدة في السوق المحلي.”.
من جانبه، قال عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:
“هذه الصفقة تتويج لخبرات CIB في مجالات أدوات الدين والاستشارات المالية، وتؤكد مكانته كمستشار مالي موثوق به.”.
فيما أشارت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، إلى أن:
“التعاون مع بي. تك يجسد التزام CIB بدعم الشركات غير المصرفية وتوفير حلول تمويلية تدعم النمو الاقتصادي.”.
وأكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، أن:
“نجاح الإصدار يعكس الثقة المتبادلة بين CIB وبي. تك، وسعينا لتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء.”.
شركاء الصفقة
شارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية CIB الهادفة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة، تدعم نمو السوق المصري وتحفّز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التمويل الاستهلاكي.
مقال له علاقة: خبير اقتصادي لـ«السعودية نيوز»: 5 استراتيجيات لتحويل تحديات مصر الاقتصادية إلى فرص استثمارية
تسعى CIB دائمًا لتعزيز شراكاتها مع الشركات الرائدة، مما يسهم في تطوير السوق المصري بشكل عام.
من المتوقع أن تواصل CIB تقديم المزيد من الحلول المالية المبتكرة لدعم النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات القادمة.
التعليقات